【個人學歷】

國立海洋科技大學電訊工程系

【個人經歷】

19歲 接觸保險業
20歲 進入保險業
20歲 晉升業務主任
21歲 晉升業務襄理
22歲 海軍入伍
23歲 海軍退伍
24歲 晉升業務經裡
27歲 成立通訊處

【個人榮譽】

• 2018年 中華民國保險同業公會優秀業務員
• 2020年 台灣最佳財務策劃師選拔個人組冠軍
• 2021年 FPAT理財規劃書競賽個人組優勝
• 2022年 保險信望愛最佳專業顧問獎

【得獎紀錄】

• 2011年 高峰競賽會員(印度)
• 2011年 南區年度百張保單俱樂部競賽會員
• 2011年11月〜2012年1月 鳳翔獎賽連續3個月
• 2012年 高峰競賽會員(山東青島)
• 2012年 週年慶競賽會員(加拿大)
• 2012年6月~2012年11月 鳳翔獎競賽連續6個月
• 2014年 高峰競賽員-襄理組第14名(日本九州)
• 2014年 通訊處競賽年度百萬主管
• 2014年 通訊處競賽年度主管組第2名
• 2015年 高峰競賽會員-襄理組第16名(新馬)
• 2015年 通訊處競賽年度百萬主管
• 2015年 通訊處競賽年度主管組第1名
• 2015年 國際保單品質獎(IQA)會員資格
• 2013年11月〜2015年9月 鳳翔獎賽連續23個月
• 2016年 高峰競賽會員(日本京阪)
• 2016年8月~2016年12月 十件會競賽連續5個月
• 2016年8月~2017年1月 金蜂獎競賽連續6個月
• 2016年 通訊處競賽年度增員第1名
• 2016年 小高峰競賽會員(新馬)
• 2016年 高屏地區年度總件數第8名
• 2017年 小高峰競賽會員(韓國首爾)
• 2017年 高峰競賽會員(日本道東)
• 2017年 北中南年度風雲會競賽會員
• 2018年 菁英競賽通訊處主管準會員(捷克、匈牙利)
• 2018年 小高峰競賽會員(泰國)
• 2018年 百萬圓桌會議MDRT會員
• 2020年 第一屆亞太傑出保險領導獎
• 2022年 金勤獎

【國際證照】

• FChFP國際特許財務規劃師
• AFP國際認證理財規劃顧問
• RFP美國註冊財務策劃師
• CFP國際認證高級理財規劃顧問
• RFA退休理財規劃顧問
• CFWIP國際家族傳承規劃師

【金融證照】

• 人身保險業務員資格測驗合格
• 財產保險業務員資格測驗合格
• 投資型保險商品業務員資格測驗合格
• 外幣收付非投資型保險商品資格測驗合格
• 理財規劃人員專業能力測驗合格
• 信託業業務人員信託業務專業測驗合格
• 投信投顧專業測驗合格

(一) 個人投資理財規劃
主打以 保險金融  依序客戶不同的條件狀況來從新分配與規劃

(二) 家庭保障風險規劃
我們在壽險、意外險、醫療、癌症、重大疾病、失能險  

這六大區塊來做檢視，提供您最專業的建議與規劃  

溫暖的家，不允許被意外來破壞，讓愛延續下去！

(三) 退休生活安全規劃
如何讓自己在退休後有穩定的生活費

退休後的醫療及照護做完整規劃 若不幸發生突發狀況時

將其為生活帶來的影響與衝擊降到最低

維持一定的生活品質 多餘的運用（旅遊、娛樂）......

(四) 資產管理經營規劃
透過了解客戶的理財需求、財務狀況等等  給予適當的理財建議

不同的資產規模所著重的策略與保障也不同！

(五) 財富傳承管理規劃
透過良好的稅務規劃和資產配置  讓我們能合法的節省稅金

省下來的，才是我們真正的資產！

(六) 知識經濟財商教育

       養成正確的財商知識、增長世界經濟觀「懂得珍惜金錢的價值」

       讓生活更精彩！